Configure visibilidade e automação dos canais
Defina quem vê e quem responde as conversas de cada canal.
Ao conectar um canal, você define como ele será identificado, quem poderá acessar suas conversas e se uma automação responderá primeiro. A organização do atendimento acontece depois, no Ao Vivo, por meio de Visões.
- Para conectar ou alterar canais, seu papel precisa de Canais no nível Gerenciar. Nos papéis padrão, esse acesso pertence ao Admin.
Defina um nome interno claro
O Nome do canal aparece no Ao Vivo, nos filtros e nas configurações. O cliente não vê esse nome.
Use um padrão que diferencie origem e finalidade, por exemplo:
- WhatsApp · Vendas;
- Instagram · Suporte;
- Slack · Comunidade de clientes.
Nomes claros evitam que o time responda pela origem errada quando o workspace possui várias conexões.
Controle quem pode ver as conversas
Em Visibilidade, escolha:
- Todos do workspace: todos os membros que têm acesso ao Ao Vivo podem encontrar as conversas do canal;
- Times específicos: somente membros dos times selecionados podem ver e atender essas conversas.
Selecione ao menos um time ao usar Times específicos. A visibilidade do canal é aplicada no servidor e não substitui as permissões do papel: a pessoa precisa ter tanto acesso ao Ao Vivo quanto acesso ao canal.
Escolha se uma automação responde primeiro
Ative Responder com IA ou Usar IA para atribuir um Agente de IA ou Workflow publicado ao canal. A automação recebe novas conversas antes de uma transferência para atendimento humano.
Se a opção desejada não aparecer na lista, publique o Agente ou Workflow e abra o seletor novamente.
Organize o atendimento com Visões
Na experiência nova do Ao Vivo, a configuração do canal não define um pipeline de destino. A organização é feita com Visões, que podem usar três tipos de fonte:
- Conversas: mostra cada conversa uma vez, com campos como status, prioridade e responsável;
- Lista: mostra cada registro de uma Lista e permite abrir as conversas relacionadas a ele;
- Objeto: mostra cada registro de um Objeto e permite abrir as conversas relacionadas a ele.
Somente Listas e Objetos que possuem um caminho de relacionamento com conversas aparecem como fonte.
Para criar uma Visão, abra Ao Vivo, clique em Criar uma visão personalizada e:
- escolha a fonte;
- escolha Inbox, Tabela ou Kanban, conforme as opções disponíveis para a fonte;
- dê um nome claro à Visão;
- conclua em Criar view.
Altere as configurações depois
Em Configurações → Canais, clique em Configurar no canal. As opções editáveis dependem da integração, mas o nome, a visibilidade e a automação podem ser revisados sem criar outro canal.
Perguntas frequentes
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