Entenda Listas

Uma Lista reúne Records de um mesmo Object para acompanhar um processo. O Funil de vendas, por exemplo, reúne Deals e guarda a etapa de cada participação.

Ao entrar em uma Lista, o Record não é copiado. A Spryx cria uma entrada ligada ao Record original. Essa entrada pode ter atributos próprios, como etapa, data de entrada ou motivo de encerramento.

Crie uma Lista para um processo

1. Abra Configurações do workspace → Listas.
2. Clique em Nova lista.
3. Informe o nome e escolha o Objeto pai. Apenas Records desse Object poderão entrar na Lista, e essa escolha não poderá ser alterada depois.
4. Adicione uma descrição para explicar o processo ao time.
5. Ative Acompanhar etapas quando o processo precisar de um status. Defina o nome do atributo e suas opções.
6. Clique em Criar lista.

A primeira opção do status é usada como padrão para novas entradas. Opções finais podem representar resultados como Ganho, Perdido ou Concluído.

Use atributos próprios da Lista

Cada entrada guarda a referência ao Record original e pode guardar dados que só fazem sentido naquele processo. No Funil de vendas, Etapa pertence à Lista; Valor e Responsável continuam pertencendo ao Deal.

Em Configurações → Listas, escolha uma Lista e abra Atributos. Ali você pode criar campos de texto, número, moeda, data, seleção, status e outros tipos para as entradas.

Antes de criar um atributo, pergunte se o valor descreve o Record em qualquer contexto ou apenas sua participação naquele processo. No primeiro caso, o atributo deve pertencer ao Object; no segundo, à Lista.

Adicione Records à Lista

Abra a Lista pelo menu lateral e clique em Adicionar Deal — o botão usa o nome singular do Object pai.

Escolha a etapa inicial e selecione um Record existente. Se ele ainda não existir, use Novo Deal para criá-lo e adicioná-lo ao processo.

Entenda o que acontece com cada entrada

O mesmo Record pode participar de várias Listas. Dentro de uma mesma Lista, ele mantém somente uma participação ativa por vez, com seus próprios valores. Se essa entrada for removida, o Record poderá ser adicionado novamente depois como uma nova participação.

Alterar um atributo do Object atualiza o mesmo Record onde ele aparecer. Alterar um atributo da Lista, por outro lado, afeta somente aquela entrada. Remover uma entrada também não arquiva nem apaga o Record original.

Arquive a Lista sem apagar o histórico

Em Configurações → Listas, abra a Lista e use Arquivar lista. Ela sai da navegação, mas suas entradas, atributos e valores permanecem guardados. A Lista pode ser restaurada depois.

Recapitulando

• O Object define o tipo de informação.
• O Record é o item concreto.
• A Lista representa a participação desse Record em um processo.
• Os atributos da Lista descrevem apenas aquela participação.
• Adicionar ou remover uma entrada não duplica nem apaga o Record.

A seguir

Na próxima página, veja como Views apresentam e organizam Records ou entradas sem duplicar os dados.