Entenda Views

Uma View é uma configuração salva para consultar e apresentar dados. Ela define quais atributos aparecem, em que ordem, com quais filtros e em qual layout.

Views não criam cópias. Diferentes pessoas e equipes podem enxergar perspectivas distintas sobre os mesmos Records ou sobre as mesmas entradas de uma Lista.

Entenda onde uma View pode ser usada

Na Spryx, Views aparecem em mais de um contexto:

• nos Records de um Object, como todos os Deals;
• nas entradas de uma Lista, como os Deals do Funil de vendas;
• no Live Chat, para organizar as conversas do atendimento.

O contexto define quais itens a View pode consultar. Uma View de um Object trabalha com seus Records; uma View de uma Lista trabalha apenas com as entradas daquela Lista.

Crie uma View para uma perspectiva de trabalho

Abra o seletor com o nome da View atual e clique em Criar nova view. Informe um nome que deixe claro o objetivo daquela perspectiva, como Fechamento neste mês ou Meus Deals ativos.

Escolha o layout inicial:

• Tabela para comparar muitos atributos em linhas e colunas;
• Kanban para organizar cartões em grupos.

Uma View Kanban precisa ser agrupada por um atributo compatível, como uma Seleção única ou um Status. Cada opção se transforma em uma coluna.

Escolha os atributos visíveis

Abra Configurações da view para adicionar, ocultar ou ordenar atributos. Cada View mantém sua própria configuração: uma tabela pode ser resumida para o acompanhamento diário e outra pode mostrar mais detalhes para uma revisão.

Quando a View está dentro de uma Lista, ela pode combinar atributos do Record original com atributos próprios da entrada. No Funil de vendas, por exemplo, Valor pode vir do Deal e Etapa pode pertencer à Lista.

Use filtros e ordenação sem duplicar dados

Filtros definem quais itens aparecem naquela perspectiva. Uma View pode mostrar, por exemplo, apenas Deals sob sua responsabilidade ou com fechamento previsto para o mês atual.

Ordenação muda a sequência dos resultados. Você pode priorizar os Deals de maior valor, os projetos com prazo mais próximo ou as entradas atualizadas recentemente.

Essas configurações não alteram os Records nem removem entradas da Lista. Quando um item deixa de atender ao filtro, ele apenas deixa de aparecer naquela View.

Trabalhe em tabela ou Kanban

Na tabela, cada linha representa um Record ou uma entrada. No Kanban, cada cartão representa esse mesmo item dentro de uma coluna.

Trocar de View ou mudar sua configuração não altera os valores. Porém, ações realizadas dentro dela podem alterar os dados: editar uma célula salva o novo valor, e mover um cartão atualiza o atributo usado no agrupamento.

Diferencie View de Lista

Uma View consulta e apresenta dados que já existem. Uma Lista registra a participação de Records em um processo e pode guardar atributos próprios dessa participação.

Use uma View quando um filtro sobre os dados existentes define o conjunto, como Deals acima de R$ 50 mil. Use uma Lista quando alguém escolhe os participantes e o processo precisa guardar informações próprias, como Deals selecionados para a revisão trimestral, com avaliação e observações da revisão.

Uma Lista pode ter várias Views. Nesse caso, a Lista continua definindo as participações e a View apenas muda a forma de consultá-las.

A seguir

Agora que você conhece todas as peças, veja como decidir entre atributo, relacionamento, View, Lista e Object ao estruturar sua operação.