Entenda Records

Um Record é um item concreto de um Object. Se Deal é o tipo de informação, cada negociação — como Café Aurora ou Clínica Vida Plena — é um Record desse Object.

Cada Record reúne os valores dos seus atributos, os relacionamentos com outros Records e o contexto de trabalho criado pelo time, como notas, tarefas e participação em listas.

Encontre os Records de um Object

Os Objects disponíveis ficam na seção Registros do menu lateral. Abra um deles, como Deals, para ver seus Records.

Na tabela, cada linha é um Record e cada coluna mostra um atributo. Você pode buscar pelo nome, ID ou valor de seleção, além de ordenar e filtrar os resultados.

Crie um Record

1. Abra o Object na seção Registros.
2. Clique em Novo Deal — o nome do botão acompanha o nome singular do Object. Você também pode usar o atalho C.
3. Preencha os atributos disponíveis. Campos com asterisco são obrigatórios.
4. Se o Object tiver atributos de relacionamento, escolha os Records relacionados no mesmo formulário.
5. Clique em Criar. Ative Criar mais quando precisar cadastrar vários itens em sequência.

Abra o Record para ver todo o contexto

Clique no nome de um Record para abrir sua página. Em Detalhes do Record, você vê e edita os atributos. A seção Listas mostra em quais processos ele participa.

Na área principal ficam as notas, tarefas e abas de relacionamentos. Assim, os dados estruturados e o histórico de trabalho continuam no mesmo lugar.

Edite os valores dos atributos

Em Detalhes do Record, clique no valor que deseja alterar. Depois de editar um ou mais campos, a Spryx mostra o aviso Alterações não salvas.

Clique em Salvar para aplicar todas as mudanças ou em Cancelar para descartá-las. Atributos de sistema e tipos somente leitura não entram em modo de edição.

Trabalhe com Records relacionados

Quando o Object possui atributos do tipo Relacionamento, cada relação aparece como uma aba na página do Record. No Deal Café Aurora, por exemplo, a aba Empresa mostra a empresa conectada.

Use Vincular Empresa para buscar e selecionar outro Record existente. Ao desfazer um vínculo, apenas a relação entre os dois lados é removida: os dois Records e seus dados continuam existindo.

Diferencie o Record da participação em uma lista

Um mesmo Record pode participar de várias listas sem ser duplicado. Os atributos do Object, como Valor e Responsável, continuam pertencendo ao Record. Já atributos como Etapa podem pertencer apenas à entrada daquela lista.

Remover uma entrada da lista não arquiva o Record. Da mesma forma, arquivar o Record é uma ação mais ampla e afeta seu uso em toda a operação.

Arquive quando o Record não estiver mais ativo

Abra Ações do Record → Arquivar record. Enquanto estiver arquivado, edição, novos vínculos e mudanças de lista ficam desabilitados. Os dados são preservados e o Record pode ser restaurado depois.

A seguir

Na próxima página, vamos mostrar como Listas organizam os mesmos Records em processos sem duplicá-los.