Entenda os Objects da Spryx

Um Object define um tipo de informação que a Spryx guarda. Contatos, conversas, empresas e negociações têm estruturas diferentes; por isso, cada um pode ser representado por um Object próprio.

Objects de sistema e personalizados

A Spryx já vem com os Objects de sistema Contact e Conversation. Eles sustentam os contatos e as conversas usados no Ao Vivo e não podem ser substituídos por Objects personalizados.

Os Custom Objects representam as outras entidades da sua operação. Você pode usar, por exemplo:

• Empresa para organizações atendidas pelo time.
• Deal para oportunidades comerciais.
• Produto para o catálogo vendido pela empresa.
• Projeto para entregas com responsável e prazo.
• Ticket para solicitações que precisam ser acompanhadas.

Crie um Object quando a informação tiver identidade e dados próprios. Se ela apenas descreve algo que já existe, como a data de fechamento de um Deal, normalmente deve ser um atributo.

Comece por um modelo pronto

Em Configurações do workspace → Objetos, o Catálogo de Objects oferece modelos de Empresa, Deal, Produto, Projeto e Ticket. Essa é a forma mais rápida de começar porque cada modelo já traz uma estrutura coerente para aquele uso.

1. Escolha um modelo no Catálogo de Objects.
2. Revise os nomes, os atributos e os relacionamentos que serão criados.
3. Desmarque os atributos opcionais que não fazem sentido para sua operação.
4. Se o modelo incluir um funil, revise também as etapas.
5. Clique em Adicionar ao workspace.

O modelo de Ticket, por exemplo, inclui atributos de prioridade, responsável e prazo, relações com contatos e empresas e um funil de acompanhamento. Você pode ajustar a estrutura antes de adicioná-la.

Crie um Custom Object do zero

Use a criação do zero quando nenhum modelo representar bem o que você precisa acompanhar.

1. Em Configurações do workspace → Objetos, clique em Novo Object.
2. Preencha Nome no plural e Nome no singular.
3. Confira o Identifier / Slug gerado pela Spryx.
4. Clique em Criar Object.

Todo Custom Object começa com o atributo Name e com a view All records. Depois da criação, ele aparece na seção Registros do menu lateral, pronto para receber Records.

Configure como o Object aparece

Abra um Object na tela Objetos para acessar as abas Configuração e Atributos.

Em Configuração, você pode alterar os nomes no singular e no plural, escolher o ícone e a cor e definir quais atributos aparecem como texto, subtítulo e imagem de cada Record. Essas escolhas são usadas nas tabelas, nos seletores e nos vínculos com outros Objects.

A aba Atributos define os campos guardados em cada Record. No próximo artigo, vamos aprofundar os tipos de atributo e os relacionamentos entre Objects.

Arquive sem perder os dados

Se um Custom Object deixar de ser usado, você pode arquivá-lo na área de configuração. Ele sai da navegação e deixa de aceitar novos Records ou alterações, mas os Records, os atributos e os vínculos existentes são preservados. O Object pode ser restaurado depois, desde que continue atendendo às permissões e aos limites do workspace.