Introdução a Tarefas
Organize os próximos passos da equipe com prazo, responsáveis e Records relacionados.
Uma Tarefa representa uma ação que precisa ser realizada. Ela ajuda a equipe a transformar conversas e decisões em próximos passos claros, com prazo, responsáveis e contexto.
As Tarefas ficam no menu principal e podem ser ligadas aos Records do workspace, como Contacts, Deals, Empresas ou outros dados da sua operação.
- Você precisa ter acesso a Tarefas e aos Records que deseja relacionar. A visibilidade pode variar conforme seu papel no workspace.
Acompanhe o trabalho em Tarefas
Abra Tarefas no menu lateral para ver as ações da equipe. A tabela mostra o prazo, as pessoas responsáveis e os Records relacionados a cada item.
Use a ordenação e os filtros para localizar o que exige atenção. Prazos vencidos ficam destacados, e o círculo no início da linha permite concluir uma tarefa.
Crie uma Tarefa
- Abra Tarefas e clique em Nova tarefa.
- Escreva uma ação clara no título.
- Adicione um Prazo quando houver uma data para cumprir.
- Use Atribuir para escolher quem ficará responsável.
- Em Adicionar record, conecte a tarefa aos dados relacionados.
- Clique em Salvar.
Você pode ligar a mesma tarefa a mais de um Record quando a ação envolver diferentes partes da operação.
Escreva Tarefas que orientam a ação
Prefira títulos que comecem com um verbo e deixem o resultado esperado claro. Enviar proposta revisada orienta melhor do que apenas Proposta.
Use o prazo para indicar quando a ação deve acontecer, não quando ela foi criada. Atribua somente as pessoas que realmente precisam acompanhar a execução e relacione os Records que fornecem contexto para o trabalho.
Conclua o que foi realizado
Quando a ação terminar, marque o círculo no início da linha. A Tarefa sai da lista de pendências abertas, mas continua registrada como concluída.
Se uma conversa ou reunião também tiver informações que precisam ser preservadas, registre esse contexto em uma Nota e use a Tarefa apenas para o próximo passo.
Recapitulando
- Tarefas representam ações que precisam ser realizadas.
- Prazo e responsáveis ajudam a equipe a priorizar e acompanhar o trabalho.
- Records relacionados mantêm o contexto próximo da ação.
- Uma Tarefa pode ser concluída quando o trabalho termina.
A seguir
Veja como Notas preservam decisões, resumos e outras informações importantes sobre um Record.
Introdução a NotasPreserve decisões, resumos e informações importantes no contexto dos Records da sua operação.Perguntas frequentes
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