Use o painel de detalhes no Ao Vivo

O painel à direita da conversa reúne o contexto necessário para atender sem trocar de tela. Em Detalhes, você trabalha com a Conversation e com os Records relacionados; as outras abas ajudam a consultar mídia, histórico e recursos de apoio.

Navegue pelas abas

Com uma conversa aberta, use as abas no topo do painel:

• Detalhes: atributos da conversa, Contato, relacionamentos, Lists, Funis e Tarefas;
• Copilot: recursos de apoio disponíveis para a conversa;
• Mídia: arquivos e mídias trocados no histórico;
• Histórico: eventos e alterações da conversa.

Atualize os atributos da conversa

No início de Detalhes, os atributos fixados da Conversation mostram informações operacionais como:

• Status;
• Time;
• Responsável;
• Agente IA;
• Prioridade;
• Canal.

Clique em um valor editável para alterá-lo. A seção Atributos da conversa também mostra atributos personalizados configurados no Object Conversation.

Trabalhe com o Contato

A seção Contato mostra o Record ligado à conversa. Nela, você pode atualizar os atributos permitidos, abrir as Notas do Record ou usar Abrir em Objects para ver o registro completo.

O responsável do Contato e o Responsável da Conversation têm funções diferentes: o primeiro acompanha o relacionamento com a pessoa; o segundo define quem atende a conversa atual.

Se o contato ainda não tiver sido transformado em Record, a Spryx avisa que os campos do CRM ainda não aparecem.

Use Records relacionados

As demais seções refletem os relacionamentos configurados no modelo de dados. Uma conversa pode, por exemplo, mostrar Empresa, Deals ou outros Objects.

Conforme sua permissão e a cardinalidade do relacionamento, você pode:

• vincular um Record existente;
• criar e vincular um novo Record;
• trocar ou remover um relacionamento;
• abrir o Record relacionado dentro do painel.

Acompanhe Lists, Funis e Tarefas

Em Listas, veja onde o Contato ou a Conversation participam e adicione o Record a outra Lista. Em Funis, confira a etapa atual, altere a etapa, abra o quadro ou remova a entrada. Em Tarefas, crie e acompanhe atividades ligadas à Conversation.

Personalize o painel

Clique em Personalizar seções na parte inferior para reordenar ou ocultar seções. Essa preferência muda a organização do seu painel; não altera os Records ou a visualização das outras pessoas.

A seguir